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　　　　投資主題建議關(guān)注：設(shè)備更新/國產(chǎn)算力/新質(zhì)生產(chǎn)力/低空經(jīng)濟。1）設(shè)備更新：高能效設(shè)備應(yīng)用有望成為新一輪設(shè)備更新重要途徑，看好工業(yè)鍋爐/節(jié)能電機等高能效設(shè)備應(yīng)用和資源再生產(chǎn)業(yè)。2）國產(chǎn)算力：AI成為全球科技博弈焦點，國內(nèi)智算中心建設(shè)有望加速，看好國產(chǎn)光互聯(lián)/算力芯片/華為智算產(chǎn)業(yè)鏈。3）新質(zhì)生產(chǎn)力：國資委提出加快推動AI發(fā)展，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，看好智能制造/新材料等新技術(shù)和新場景。4）低空經(jīng)濟：財經(jīng)委會議強調(diào)降低全社會物流成本，打造低空無人配送新模式，看好低空飛行器制造/核心零部件/飛行服務(wù)公司。

　　　　當前，全球經(jīng)濟增速放緩，地緣政治風險顯著上升，影響外商直接投資，同時各國引資競爭日趨激烈，外部環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升對中國吸引外資帶來一定挑戰(zhàn)。

　　　　中國跟日本的情況不同。當年日本降杠桿是被動和急速發(fā)生的，我們在多年前就主動采取降杠桿措施，防范化解房地產(chǎn)及與之密切關(guān)聯(lián)的各類風險，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。當前中國銀行系統(tǒng)是健康的。房地產(chǎn)市場出現(xiàn)下滑，但不是當年日本閃崩的情景。中國城鎮(zhèn)化率比發(fā)達國家低十幾個百分點，仍有大量新增購房和改善需求。去年底召開的中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，積極穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風險，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求，加快推進保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”，構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。這些措施有助于穩(wěn)定房地產(chǎn)企業(yè)信心和居民住房消費預期，實現(xiàn)房地產(chǎn)市場軟著陸。